爱奇艺将可转换优先债券发行规模由5亿美元上调至6.5亿美元


2018.11.30 12:10:27来源: TechWeb.com.cn 作者:小狐狸
 
 

【TechWeb】11月30日消息,据国外媒体报道,周四,爱奇艺宣布,将发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券。今天,该公司又宣布,将债券发行规模上调至6.5亿美元。

爱奇艺

此次发行的债券将是无担保优先债券,年利率为3.75%,将于2023年12月1日到期。

爱奇艺打算向这批债券的首次购买者授予13天的选择权,并允许他们额外购买本金总额最多为1亿美元的可转换优先债券。

该公司计划将此次债券发行获得的部分净收入,用于支付有上限期权交易的成本,并将剩余收入用于扩大和增强其内容产品、加强自身技术、增加营运资本,以及用作其他一般企业用途。

爱奇艺不得在到期前提前赎回债券,除非发生与税收有关的事件。债券持有人可在2021年12月1日或发生某些根本性变化时,要求该公司以现金形式回购其所持全部或部分债券。

在2023年6月1日前,债券持有人只有满足特定条件,并在特定时间段中才可以转换债券。该日之后,债券持有人可选择在任何时间进行转换,直至到期日之前倒数第二个预定交易日结束为止。

在债券持有人进行转换时,爱奇艺将向其支付或交付现金、该公司的美国存托股票(ADS)、或现金与该公司美国存托股票的组合,具体视视情况而定。这批债券的利率、初始兑换率以及其他条款将在定价时确定。(小狐狸)